NWR: Podrobnosti k návrhu kapitálové restrukturalizace
NWR oznámilo návrhy kapitálové restrukturalizace. Dluh společnosti (vydané dluhopisy) se sníží ze 775 mil. EUR na 450 mil. EUR.
Dále NWR získá až 185 mil. EUR kapitálu od akcionářů a držitelů dluhopisů. Z nich 160 mil. EUR je podmíněně přislíbeno. Hlavní akcionář společnost BXR investuje 75 mil. EUR a 50 mil. EUR a 35 mil. EUR je přislíbeno od současných držitelů dluhopisů. Zbylých 25 mil. EUR plánuje NWR získat vydáním nových akcií. Tato částka je cca 25 % současné tržní kapitalizace.
Stávající držitelé dluhopisů s platných v 2018 v hodnotě 500 mil. EUR dostanou maximálně 60 mil. EUR v hotovosti, maximálně 75centů za 1,0 EUR. U emise dluhopisů 2021 (275 mil. EUR) dostanou držitelé maximálně 30 mil. EUR v hotovosti, maximálně 25centů za 1,0 EUR.
Nevykoupené dluhopisy budou vyměněny za nové dluhové nástroje splatné v roce 2020. Nové dluhopisy budou ponesou kupón 8 % p.a. s možností platby PIK (pay-in-kind), která umožňuje nehotovostní výplatu.
Jedná se o návrhy, které musí být schváleny. NWR očekává, že by restrukturalizace mohla být dokončena do30. září.
NWR sníží dluh, sníží obsluhu dluhu na 30 mil. EUR ročně (z 60 mil. EUR), získá nový kapitál. Zatím není jasné, kolik a za jakých podmínek bude NWR vydávat nové akcie, nicméně stále si myslíme, že zředění minoritních akcionářů bude podstatné.
Pro emisi zabezpečených dluhopisů se jedná o pozitivní zprávu. Reakce akcií na trhu byla pozitivní, NWR posílilo o 6,2 % (11,15 Kč), kdy pravděpodobně docházelo k zavírání krátkých pozic.
J&T BANKA, privátní banka úspěšných:
Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty.
Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu.
Více informací na: www.jtbank.cz
Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:
Přečtěte si také:
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz