BHS (BH Securities a.s.)
Investice  |  31.07.2014 15:22:33

Největší letošní IPO realizováno, obchodování započne navečer

Wall Street dnes přivítá velké primární emise (IPO), ty nejvýraznější pod sebe získala NYSE

Konglomerát General Electric (GE) na trh pouští svou finanční „karetní“ divizi Synchrony Financial. Vzhledem i k velikosti se IPO společnosti však evidentně nesetkalo s přemírou zájmu. Nabízených 125 mil. akcií bylo totiž upsáno za kurz jen 23 USD, tj. na spodní straně indikativního cenového pásma 23-26 USD. Objem IPO tedy dosáhl „jen“ 2,88 mld. USD (přes 59 mld. ). I tak se s převahou stalo na Wall Street největší letošní primární emisí, když překonalo dubnový vstup  Ally Financial (ALLY) za 2,38 mld. USD. Firma očekává čistý výnos 2,8 mld. USD, který plánuj použít na snížení svého zadlužení.

Manažeři emise mohou v rámci opce získat dalších až 18,75 mil. akcií a celkový objem transakce dále navýšit na více než 3,3 mld. USD, resp. společnost by tak obdržela celkem čistý výnos okolo 3,2 mld. USD.

S titulem se dnes začne obchodovat na NYSE pod označením SYT.

Podrobnosti o společnosti Synchrony Financial či dalších IPO tohoto týdne naleznete zde.

Druhé nejvýraznější (největší) IPO tohoto týdne bylo realizováno o něco úspěšněji. Na zdravotnický sektor zaměřená Catalent totiž prodala nabízených 42,5 mil. akcií za kurz 20,50 USD, tj. uprostřed stanoveného pásma 19-22 USD.

Objem transakce tedy dosáhl přes 871 mil. USD (17,9 mld. ) a například dvojnásobně překonal velmi úspěšné červnové IPO společnosti GoPro (GPRO). Catalent očekává čistý výnos z transakce 822,7 mil. USD, který rovně hodlá využít na snížení svého zadlužení. Připomeňme, že Catalent má mezi zákazníky farmaceutické giganty jako Pfizer, GlaxoSmithKline, Merck, Novartis, Roche, Actavis či Teva.

S titulem se dnes začne obchodovat rovněž na NYSE pod označením CTLT.

Naopak na NASDAQ se dnes po IPO objeví například biotechnologická Avalanche (AAVL), která díky zájmu upsala více akcií než se plánovalo. Navíc bylo již včera i navýšeno cenové pásmo z 13-15 USD na 16-17 USD. Kurz byl nakonec stanoven právě na horní hranici, tj. na 17 USD.

J. Zendulka


BH Securities a.s - jeden z nejvýznamnějších nebankovních obchodníků s cennými papíry s 20ti letou zkušeností na kapitálových trzích. Hlavní činností je zprostředkování obchodů v tuzemsku i v zahraničí, obhospodařování individuálních portfolií, obchodování na úvěr a obchodování s deriváty.
Více informací na:
www.bhs.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Investice:

Pá   9:19  Milorad Mišković: Poptávka a nabídka na rezidenčním trhu (nejen) v Praze se... Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.)
Pá   9:17  Ranní shrnutí (29.03.2024) X-Trade Brokers (XTB)





?
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688