Research (J&T BANKA)
Akcie v ČR  |  03.06.2014 09:02:29

NWR: Podrobnosti k návrhu kapitálové restrukturalizace

NWR oznámilo návrhy kapitálové restrukturalizace. Dluh společnosti (vydané dluhopisy) se sníží ze 775 mil. EUR na 450 mil. EUR.

Dále NWR získá až 185 mil. EUR kapitálu od akcionářů a držitelů dluhopisů. Z nich 160 mil. EUR je podmíněně přislíbeno. Hlavní akcionář společnost BXR investuje 75 mil. EUR a 50 mil. EUR a 35 mil. EUR je přislíbeno od současných držitelů dluhopisů. Zbylých 25 mil. EUR plánuje NWR získat vydáním nových akcií. Tato částka je cca 25 % současné tržní kapitalizace.

Stávající držitelé dluhopisů s platných v 2018 v hodnotě 500 mil. EUR dostanou maximálně 60 mil. EUR v hotovosti, maximálně 75centů za 1,0 EUR. U emise dluhopisů 2021 (275 mil. EUR) dostanou držitelé maximálně 30 mil. EUR v hotovosti, maximálně 25centů za 1,0 EUR.

Nevykoupené dluhopisy budou vyměněny za nové dluhové nástroje splatné v roce 2020. Nové dluhopisy budou ponesou kupón 8 % p.a. s možností platby PIK (pay-in-kind), která umožňuje nehotovostní výplatu.

Jedná se o návrhy, které musí být schváleny. NWR očekává, že by restrukturalizace mohla být dokončena do30. září.

NWR sníží dluh, sníží obsluhu dluhu na 30 mil. EUR ročně (z 60 mil. EUR), získá nový kapitál. Zatím není jasné, kolik a za jakých podmínek bude NWR vydávat nové akcie, nicméně stále si myslíme, že zředění minoritních akcionářů bude podstatné.

Pro emisi zabezpečených dluhopisů se jedná o pozitivní zprávu. Reakce akcií na trhu byla pozitivní, NWR posílilo o 6,2 % (11,15 ), kdy pravděpodobně docházelo k zavírání krátkých pozic.


J&T BANKA, privátní banka úspěšných:

Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty.

Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu.

Více informací na: www.jtbank.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář





Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688