Research (Penizenavic.cz)
Podílové fondy  |  12.05.2015 13:29:39

3 nejvýkonnější a nejméně výkonné české akciové fondy za uplynulých 5 let

Nejvýkonnější český akciový podílový fond denominovaný v české koruně zhodnotil v uplynulých 5 letech prostředky svých klientů o 112,98 %. Naopak, hodnota nejméně výkonného českého akciového podílového fondu klesla ve stejném období o 41,17 %.

Nejvýkonnější podílové fondy táhly vzhůru americké akcie

Tím nejvýkonnějším fondem je Top Stocks z dílny Investiční společnosti České spořitelny, který těžil nejen z všeobecného růstu amerických akcií, ale také ze strategie aktivních investic portfolio manažera fondu. Těsně za tímto fondem skončil Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST, který zhodnotil prostředky svých klientů o 108,97 %. Důvod úspěchu tohoto fondu ze stáje ČP INVEST? Všeobecný zájem o akcie firem z farmaceutického a biotechnologického průmyslu, dříve živený plánovanou reformou zdravotnictví v USA a změnami v patentové ochraně léčiv. Řeč je pak zejména o akciích farmaceutických firem z USA, do kterých Fond farmacie a biotechnologie investuje převážnou část prostředků svých klientů.

 

3 české akciové podílové fondy denominované v české koruně za uplynulých 5 let

Název fondu

Investiční společnost

ISIN

Zhodnocení (%)

Top Stocks

ISČS

CZ0008472404

112,9819695

Fond farmacie a biotechnologie

ČP INVEST

CZ0008474129

108,9799678

GLOBAL STOCKS FF

ISČS

CZ0008472248

83,05343511

Pozn. data za období 31. 3. 201031. 3. 2015

 

Zápornou výkonnost vykázaly pouze 3 podílové fondy

Na druhé straně žebříčku skončil podílový fond Sporotrend Investiční společnosti České spořitelny, kdy hodnota podílového listu tohoto fondu poklesla ve sledovaném období o 41,17 %. Výkonnost tohoto fondu srážela, stejně jako hodnotu AXA CEE Akciového fondu, krize ve východní Evropě, kde tyto fondy v nemalé části investují prostředky svých klientů. Podobná byla situace i Fondu nových ekonomik ČP INVEST, kterému však jeho investiční strategie umožnila alokovat prostředky klientů v jiných koutech světa a dnes tak v portfoliu tohoto fondu najdete akcie zejména čínských, indických, jihokorejských a brazilských společností.

 

3 české akciové podílové fondy denominované v české koruně za uplynulých 5 let

Název fondu

Investiční společnost

ISIN

Zhodnocení (%)

AXA CEE Akciový fond

AXA IS

CZ0008472594

-1,32342698

Fond nových ekonomik

ČP INVEST

CZ0008474137

-3,5555005

SPOROTREND

ISČS

CZ0008472289

-41,1749154

Pozn. data za období 31. 3. 201031. 3. 2015

České akciové podílové fondy denominované v české koruně jako celek vykázaly v uplynulých 5 letech průměrné zhodnocení 37,77 %, kdy zápornou výkonnost vykázaly pouze 3 výše uvedené podílové fondy. Velký vliv na vývoj této skupiny podílových fondů měl vývoj ve východní Evropě, kam tyto fondy (s ohledem na geografickou polohu České republiky) investují nemalou část svých prostředků. Některé z fondů již pozice v tomto regionu výrazně snížily (např. Fond nových ekonomik ČP INVEST), některým však tento krok neumožňuje jejich investiční strategie.




Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:

18.03.2024  Burzovní kalendář 12/52 - Co musíme vědět do nového týdne! Libor Stoklásek (AlgoImperial)
11.03.2024  Co se stane s penězi ve fondech peněžního trhu, až začnou klesat úrokové sazby? Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.)
10.03.2024  Burzovní kalendář 11/52 - Co musíme vědět do nového týdne! Libor Stoklásek (AlgoImperial)





Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688